日本医疗器械制造商PHC Holdings Corp.及其股东计划在东京进行首次公开募股(IPO)，筹资至多1720亿日元(合16亿美元)，这将是日本近三年来规模最大的IPO。
根据交易条款，此次出售的股票将包括约4,650万股，其中580万股将是新股，4,070万股将来自包括私募股权公司KKR & Co.在内的现有股东。协议条款显示，IPO的指示性价格定为每股3700日元，但最终价格将于10月6日决定。
彭博社汇编的数据显示，PHC的IPO将是日本自2018年12月软银集团(SoftBank Group Corp.)电信业务210亿美元上市以来最大的首次股票发行。
自那以来，日本一直很难进行大规模IPO。2018年，存储芯片制造商Kioxia Holdings Corp.从东芝(Toshiba Corp.)分拆出来，由于市场环境不利，该公司推迟了大约一年前计划的29亿美元IPO。
数据显示，今年通过日本ipo筹集的资金约为34亿美元，较2020年同期的8.04亿美元大幅增长。
上周日本首相菅义伟(Yoshihide suge)宣布将卸任，引发了人们对刺激经济的新政策的乐观情绪，以及东京蓝筹股指数的调整之后，日本股市受到了极大关注。
PHC的网站称，其历史可追溯到1969年，开发、生产和销售医疗设备，包括糖尿病监测和其他诊断系统，涉及生命科学和医疗保健IT等领域。
该公司计划将IPO所得用于加强糖尿病管理部门的分销和物流网络，提高诊断和生命科学领域的生产能力，并偿还贷款。
条款显示，在PHC IPO中出售的股东是KKR PHC Investment LP、三井物产(Mitsui & Co.)、生命科学研究所(Life Science Institute Inc.)、松下(Panasonic Corp.)和LCA 3 Moonshot LP。
价格区间将于9月28日公布，10月14日上市。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、美国银行(Bank of America Corp.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、KKR、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)是此次ipo的联合全球协调人。
